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工商時報【宏遠證券投研處副總霍祥琛】

回顧過去兩年，大陸持續培養自主產業，目前已由傳產擴散到台灣最擅長的電子產業，兩岸正式全面由合作轉為競爭，今年台股四大投資主軸為網通、蘋果派、汽車相關零組件、景氣循環相關產業，讓投資人海賺金雞年。

兩岸產業全面競爭化，正面角力後，所幸台灣傳產業及部分電子業在歷經多次景氣循環調整後，存留廠商都有面對全球企業強大競爭力，包括成衣、汽車零組件及客製化程度高的公司，均已擺脫中國廠商競爭壓力，找出適應全球市場特殊利基型產品，產業轉型成功台灣中小企業獲利將逐季向上。

展望2017年，除可聚焦利基型傳產公司外，歷經多次產能供需調整後，包括電子原物料DRAM、LED及面板也將受惠未來電子新運用的擴大需求。

2017年台股四大投資主軸：

1.網通，新興應用擴大周邊供應鏈商機：未來包括通訊相關5G商機漸展開，及4G WiFi滲透率續提升，商機也將隨產品解析度、穩定性提升而增加，虛擬技術更趨成熟，應用範疇也更為廣泛。此外，在物聯網趨勢下，所有資訊朝向數位化及雲端化，個人資訊隱私及安全重要度急速提升，獨特個人生理資訊成有利辨識利器並被廣泛應用，也將大幅增加通訊裝置需求。

2.蘋果派，iPhone 8相關供應鏈商機：勢逢蘋果手機推出10周年，2017的iPhone 8將成市場最受注目電子產品，相關零組件需求商機將是2017下半年兵家必爭之地，台商在歷經多年練兵下將獲取多項代工機會。

3.汽車相關零組件將受惠汽車IT化：包括安全性標配項目如胎壓偵測及倒車影像裝置等需求續增加，而本次CES展汽車業自駕技術續發展，AI自動學習系統當道。

HIS預測，2017年科技業AI及物聯網發展將最突出，NVIDIA演算法擊敗MobileEye，成為Tesla的新供應商後，又囊擴包括AUDI、BENZ等前五大車廠讓股價大漲至百元以上，國內廠商聯發科亦有此能力。而軟銀在16年買下晶片設計大廠ARM-UK（安謀），據傳正是為物聯網布局，台積電、英特爾，甚至鴻海也將有相關晶片生產計劃。

4.利率回升總體環境處通膨下，有利景氣循環相關產業；在全球央行宣示2017逐步結束QE後，未來財政政策將取代貨幣政策成為推動股市動力，而與基礎建設息息相關傳產原物料包括鋼鐵、塑化、水泥及國防工業等，也將隨著政府預算增加而出現需求增加現象。

台股金猴年漂亮封關，大盤終場漲0.25％，收9,447.95點，量能達851.3億元。日盛證券新金處建議，投資人可觀察營收與股價雙漲的個股，如大立光（3008）與中鋼（2002）等，並以權證進場參與紅盤行情，若股價走勢符合預期，則有機會賺取倍數獲利。大立光去年營收續創高，12月營收約54.5億元，較上月增4.6％，並較前年同期上揚36.9％；第4季營收約157.3億元，年增率1.9％，打破連4季季營收負成長窘境；全年營收約483.5億元，年減13.4％。

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大立光股價持續攀高，已經進逼4,500元高價，法人看好其今年智能手機ODM客戶高規鏡頭，以及雙鏡頭新產品訂單將延續挹注，全年營收成長率可望達到3成，獲利展望佳。中鋼去年12月營收三度續創去年單月新高，達282.9億元，較前一月成長1.6％，並較104年上揚31.2％。第4季營收為821.6億元，年成長率為30.4％；全年營收達2,930.4億元，年增率2.8％。展望今年，該公司將隨著產能政策逐步進行，預期在中國落實政策目標下，將對長期產業供需結構有利，後市可期。日盛證券新金處表示，權證條件篩選方面，建議設定價內外20％以內、剩餘天數90天期以上的認購權證進場操作，以大立光為標的可留意大立光日盛64購03（052676）、大立光日盛66購01（054437）、大立光永昌67購02（052975）。以中鋼為標的之權證，如中鋼日盛65購01（053331）、中鋼日盛66購01（054919）等皆符合上述條件，更多權證資訊請參考日盛權勝網及日盛權世界APP。(工商時報)

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